박살나는 마법의 연구실. 코라헤는 분명 거기서 살아나올 수 있었지만, 그녀의 연인 페드로는 괴생명체가 무서워 코라헤를 버리고 도망쳤다. 눈떠보니 3년 전, 실험 프로젝트 시작날. 성공적인 실험을 위해서는 회귀 전에 폐기된 가설과 실험설계가 필요하다. 이에 새 연구원으로 들어오는 공작가 자제, 발렌티오를 끌어들이는데... 과연 코라헤는 페드로를 밀어내고 빛나는 깃털을 가진 새를 부화시킬 수 있을까?