고등학교 윤리선생 이도헌은 자신이 맡은 반 학생 중 불량해보이지만 성실하고, 까칠해보이지만 여린 진백건에게 시선이 간다. 백건의 아버지가 쓰러진 후 백건을 도헌이 병원에 데려다준 이후 자신에게 마음을 연 길고양이처럼 엉겨붙는 백건을 당혹스러움 반, 귀여움 반으로 대하는 도헌. 자꾸만 그의 갈색 눈동자와 마주하면서 마음이 움직이는 것을 느낀다. 밤거리를 배회하는 백건을 발견한 도헌은 그를 자신의 집으로 데려가 동거를 시작한다. 그러면서 자꾸만 서로에게 이끌리는 둘. 그러나 선생과 제자 사이, 29살과 18살, 남자와 남자라는 장애물이 있다. 도헌은 선을 지키기 위해 노력하지만 그 와중에 둘의 관계가 학교에 탄로나버리고, 백건의 아버지의 아버지가 결국 죽게 되면서 도헌은 자신의 마음을 인정해버린다. 하지만 도헌과 백건의 동거 사실로 인해 교육청의 감사가 나오고 그 결과 도헌은 징계를 받아 학교를 떠나게 된다. 도헌과 백건은 졸업 후를 약속하며 헤어지게 된다.