북부에 ‘지능형 마물’ 사건을 조사하러 온 중앙기사단 부단장 세리안은 7년 전 서로에게 전부였으나 끝내 버릴 수밖에 없었던 남자, 레온과 재회한다. 우리를 망친 건 무엇이었을까? 우리는 왜 부서져야 했을까? 마법의 시대를 잔인하게 끝내고 시작된 검의 시대. 그러나 왕국의 심장부에는 아직 끝나지 않은 비극이 꿈틀대고 있었다. 마법 계승자라는 레온의 정체가 밝혀지며 피할 수 없는 운명으로 끌려가는 두 사람. 검과 마법, 진실과 선택. 왕정시대의 종말을 고하며 벌어지는 쌍방구원 혁명 로맨스.